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A cuántos clientes se atenderá, qué servicios y cuánto se recibirá (excluye canceladas; una falta o cancelación de último momento puede cambiar esta cifra).
| Fecha | Cliente | Servicio | Precio | Pago |
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Clientes registrados · búsqueda por número de celular o apellido
| Cliente | Número de celular | Fecha de nacimiento | Bloqueado | Agendar |
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Personas morales y físicas con las que trabajas · cada una con sus contactos
| Empresa | Tipo | RFC / ID fiscal | Ciudad | Contacto principal | Contactos |
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Órdenes de Trabajo (ODT) de tus clientes · los PDFs se generan desde aquí en la siguiente etapa
| N.º | Proyecto | Empresa | Estado | Inicio | Total |
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Mismo orden que la hoja 1 de la ODT. Los anexos marcados muestran sus datos extra.
Una versión nueva no afecta las firmas anteriores. Los clientes con solicitudes ya enviadas firman la versión que se les asignó.
0 seleccionados
| Cliente | Versión | Estado | Firmado |
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Tiempo del Staff sin cliente ni servicio (llamada, junta, trámite). Ese horario deja de ofrecerse en las reservas en línea. Solo el Staff la ve.
Indica el motivo del bloqueo manual — el cliente no podrá agendar nuevas citas hasta que lo desbloquees.
| Destinatario | Teléfono | Estatus | Enviado |
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| Fecha | Hora | Cliente | Servicio | Recurso | Estatus | Pago |
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Este negocio cobra desde el módulo de Ventas. Registra o revisa el pago de esta cita ahí.
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Al continuar se abrirá el selector de día y hora disponibles del servicio, con los mismos horarios reales que ve el cliente.
Envíos masivos a tus clientes o a una lista de contactos importada
| Nombre | Mensaje | Audiencia | Estatus | Enviados | |
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Arrastra las tarjetas para avanzar a cada Lead en el proceso
Este Lead se convertirá a Cliente, revisa que sus datos son los correctos y/o captúralos. Podrás editarlos en cualquier momento desde el módulo Clientes.
Escanea este código desde el celular que usará este número (WhatsApp → Configuración → Dispositivos vinculados → Vincular un dispositivo). Si ya había un número conectado, al generar un código nuevo se desconecta primero.
Nombre y Apellido Paterno son obligatorios. Mientras no se capturen, se muestra el nombre de perfil de WhatsApp.
Folios de venta, pago total o en abonos
| Folio | Cliente | Total | Pagado | Saldo | Estatus | |
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| Folio | Pago | Cliente | Fecha | Monto | Método | Estatus | |
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Esta venta ya tiene pagos registrados, así que sus conceptos y total quedan fijos. Para cobrar algo más, inicia una venta nueva.
| Concepto | Cant. | Precio | Desc. | Importe |
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| Pago | Fecha | Monto | Método | Puntos | Estatus |
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Tipo de cambio: cargando…
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Si el monto cubre todo el saldo, la venta queda pagada; si es menor, queda con saldo pendiente.
RECIBO DE PAGO
| Concepto | Importe |
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Consentimientos, contratos y avisos que tus clientes firman o aceptan desde su Portal
| Documento | Versión vigente | Avance | Obligatorio para todos |
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Para asignar documentos a un cliente en particular usa el ícono de documentos en Clientes. "Enviar" aquí sirve para envíos masivos.
Listado de alumnos por grado y grupo, con madre y padre
| N.º | Alumno | Madre | Padre |
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Los avisos de WhatsApp se envían al tutor principal (la madre; el padre si no hay madre). Si dos tutores comparten número, el aviso llega una sola vez.
Reportes de indisciplina y citatorios
Envío masivo de WhatsApp a madres y padres
Motivos de indisciplina y maestros · solo Administrador
| Nombre | Estado |
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Los registros no se borran: se desactivan y dejan de aparecer al capturar reportes.
Perfil, disponibilidad, marca y datos del negocio
Horario de trabajo por día. Agrega un segundo bloque en un día para marcar tu horario de comida (el hueco entre bloques queda cerrado para agendar).
Por default usa la zona horaria del negocio. Cámbiala solo si tú, como recurso, estás ubicado en una ciudad/país con horario distinto.
Marca los servicios del negocio que tú ofreces. Los servicios los administra el negocio en la pestaña "Servicios" — aquí solo eliges cuáles son tuyos.
Se muestra en el Booking Component cuando el servicio es presencial.
Horario informativo del negocio (para la página pública), independiente del horario de disponibilidad de cada Staff/Recurso.
| Servicio | Duración | Precio | Estatus |
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| Staff | Teléfono | Rol | Alcance | Acceso | Estatus |
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Comparte este link en tu sitio, redes o WhatsApp para que tus clientes agenden directo. Opcionalmente lo puedes limitar a un servicio o a un miembro del equipo en particular.
Número personal de WhatsApp usado en el Pipeline Cheque. Conéctalo o reconéctalo escaneando el código QR desde el celular que lo usará.
Burbuja flotante conectada al mismo agente que ya agenda por WhatsApp. Pega el código en tu sitio (recomendado: justo antes de </body>). El widget solo se activa en el dominio dado de alta abajo — así nadie más puede usarlo en otro sitio.
*.tudominio.com si quieres cubrir subdominios (ej. www, tienda, blog). Deja el campo vacío y guarda para desactivar el widget.El Staff escanea este código desde su propio celular, con la app de WhatsApp (Configuración → Dispositivos vinculados → Vincular un dispositivo). Así puede conectar o reconectar su número sin que nadie más necesite tener el celular en la mano. Si el número ya estaba conectado, generar un código nuevo lo desconecta primero -- mientras nadie escanee el nuevo QR, ese número deja de enviar/recibir por este canal.
Sandbox de pruebas -- todavía no está conectado a Inbox ni Pipeline. Vincular por ID es para casos donde la sesión ya existe y solo hace falta asociarla a este tenant.
Página informativa (no requiere login) que muestra tu horario, servicios y contacto a quien busque tu negocio. Compártela en redes o tu sitio.
Número de proyecto: PREFIJO-MMDD-0AA con la fecha de inicio (ej. TW-0923-026). Quién firma por tu negocio y la jurisdicción que se propone en cada ODT nueva.
PDF rellenables (con campos) de la ODT y los anexos. Cada vez que subes una, queda como versión nueva y es la que se usa a partir de ahí; los PDFs ya generados conservan la versión con la que se hicieron.
| Documento | Versión vigente |
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Los módulos o servicios que ofreces. En cada Proyecto eliges hasta 6 y su texto se puede ajustar para ese cliente.
| Módulo | Descripción | Entrega sugerida |
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Envía documentos (consentimientos, contratos, avisos) para que tus clientes los lean y acepten o firmen desde su portal. Cada firma queda con evidencia inalterable y un PDF sellado.
Se muestra a tus clientes junto a cada documento. Pega el texto revisado por tu abogado.
Los documentos, sus versiones y los envíos se administran en el menú Documentos.
Cada pago registrado, incluso parcial, suma Puntos al cliente (monto del pago × múltiplo). Los Puntos se canjean como método de pago "Puntos". Los pagos hechos con Puntos no generan puntos nuevos. Si un pago se cancela, se revierten sus puntos.
Cada vez que el cliente gana puntos, la vigencia se renueva.
Se piden al registrar un pago que no sea en efectivo (transferencia, depósito, tarjeta).
| Banco | Últimos 4 | Estatus |
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Catálogo de % de descuento disponible al capturar un cobro. Solo lo ve el Staff con "Puede aplicar descuentos" activado (Configuración → Staff).
| Nombre | % | Estatus |
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% o monto fijo que gana el Staff por cada servicio vendido. Deja "Todos los servicios" para una tarifa default del Staff.
| Staff | Servicio | Comisión | Estatus |
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| Proveedor | Contacto | Teléfono | Estatus |
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Para inventario con más de una ubicación física. Las unidades de almacenamiento especial (refrigerado, etc.) dentro de cada almacén se agregan en una pasada posterior.
| Almacén | Dirección | Estatus |
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